Три пункта: подогнать систему под ваш порядок работы и правильно рассчитать лицензии - как на портал, так и на сайт.
Стадии продажи по вашему сценарию, поручения и проекты, дерево подразделений с разграничением доступа, подключение звонков и почтовых ящиков, автоматизация рутинных шагов. Переносим карточки клиентов и проводим занятия с сотрудниками.
Подбираем план по числу работающих и требуемым возможностям, следим за датой окончания и переводим между арендованной площадкой и установкой на своём сервере.
Версия выбирается исходя из того, что должен уметь сайт: простой для нескольких страниц, старшей для торговли с каталогом. Следим, чтобы в счёт не попало то, что вам никогда не пригодится.
Решение принимается на старте. Переехать позже реально, но обойдётся в срок и в бюджет, поэтому определяться разумнее сразу.
Вариант 1
Облако
Всё работает на мощностях производителя: вы вносите абонентскую плату и ни о чём не заботитесь.
Вариант 2
Коробка
Установка разворачивается на вашем оборудовании: возможностей больше, но и хлопот прибавляется.
Итог
Что выбрать
Перебраться потом можно, но это время и деньги, лучше решить на старте.
Губит запуск не программа, а отсутствие общих правил. Пока продавцу не сказано прямо, что записи в тетради больше не считаются, он продолжит писать в тетрадь. Поэтому в проект всегда входит договорённость: с какого момента обращение становится сделкой, кто создаёт карточку клиента и по какому признаку меняется стадия.
Запускаем по частям, а не одним махом: сначала работу с клиентами, следом поручения, затем остальное. Сотрудникам требуется время на привыкание.
Прослеживаем путь покупателя от первого контакта до оплаты и находим места, где он уходит. Стадии выстраиваем по тому, как есть, а не по книжной схеме.
Этапы, набор полей, разграничение доступа, заведение почты, телефонии и заявок с сайта. Обращения больше не оседают в личной переписке менеджеров.
Загружаем карточки покупателей и проводим занятия отдельно по ролям: начальнику и продавцу нужны разные вещи.
Ключевой этап: правим настройки по замечаниям сотрудников, пока новые привычки не успели укорениться.
С этим обращаются чаще всего. Корень почти всегда один: систему развернули по типовому образцу, не примерив на ваш порядок работы, и не условились о правилах. Начинаем с разговора: что раздражает продавца, какие графы лишние, в каком месте одно и то же вводится дважды. После переделки настроек и обучения портал оживает, не требуя дополнительных вложений.
Да, данные ходят туда и обратно: выставленные документы и оплаты отображаются в карточке клиента, а созданные партнёры попадают в учётную базу. Трудоёмкость определяется версией платформы и глубиной доработок конфигурации.
Расчёт идёт от количества сотрудников с доступом, а не от числа подразделений. Часто оказывается, что доброй половине персонала достаточно видеть только поручения, и итоговая сумма выходит меньше предполагаемой.
Информация останется на месте, однако новые версии и помощь производителя станут недоступны, а некоторые функции отключатся. О приближении даты мы сообщаем заблаговременно, чтобы она не пришлась на пик продаж.
Опишите, каким образом сегодня ведётся работа с покупателями и что при этом ускользает. Предложим схему настройки и рассчитаем стоимость лицензий по партнёрским условиям.
Заявка принята
Она уже у менеджера. Ответ придёт в течение рабочего дня, а срочные обращения дежурный инженер берёт в работу сразу.
Такого города в списке нет. Проверьте написание.
